Josef og Maria er på vei til Betlehem. Det er også en masse folk, og gjeterne og dyra deres vil også skrives inn i manntallet. I en stor, glad flokk kommer de inn i byen, men der blir de ikke tatt godt imot. Det blir heller ikke Josef og Maria og sammen med gjeterne og dyra må de finne nattely utenfor byens murer. Midt på natta får de oppleve englers sang i glede over at en ny frelser er blitt født. Gjeterne og dyra vil gjerne dele det glade budskap med folket, men heller ikke denne gangen blir de vennlig mottatt i byen. De finner Josef, Maria og Jesusbarnet. Dyr og mennesker gleder seg med musikk og dans. Noe de nok en gang prøver å meddele Betlehems befolkning. Dette er en morsom og tankevekkende versjon av juleevangeliet. Teksten følges av myldresider i farger der dyr og mennesker ter seg ganske likt.
