Heltene i denne hemmelige fortellingen er 11-åringene Cass og Max-Ernest (som ikke er deres virkelige navn). En mystisk boks med små medisinglass, "Duftenes symfoni", sender de to ut på en farlig jakt etter en tryllekunstner som forsvant under mystiske (og stinkende) omstendigheter. Cass og Max-Ernest blir utsatt for hårreisende hendelser og hjernevridende gåter som de må løse for å avsløre de skrekkelige skurkene de møter. Spenning for mellomtrinnet.