Morfar bor i den vesle byen Krappsjø. Karl skal bo noen uker hos han i høst. Men stedet er ikke som om sommeren. Om høsten er det truende og kaldt, og tåken letter aldri. Det viser seg at byen har mange dystre hemmeligheter som enkelte er villig til å gå over lik for å holde skjult. Det er blant annet noe mystisk med modellen av skipet Vallona som henger i kirken. Dessuten oppfører stedets doktor seg så merkelig. Gode råd er dyre da morfar plutselig forsvinner. Sammen med venninnen Sara må Karl begi seg ut i den fryktede tåken. Grøss for mellomtrinnet.
