Julie, Petter og deres datter Mina på to og et halvt år skal oppholde seg noen dager i et sommerhus på Bornholm. Huset ligger langt fra stranden, til Julies fortvilelse. De møter søskenparet som driver nabogården, og deres påtrengende, merkelige vennlighet uroer Julie. Et barnløst dansk ektepar dukker opp. Også dem er det noe merkelig ved. Kvelden blir lang, vinflasker sprettes og hemmeligheter åpenbares. Morgenen etter er Mina sporløst forsvunnet, og marerittet begynner...